Kwiper : Le futur du conseil patrimonial
Kwiper : en résumé
kwiper est une solution SaaS de gestion patrimoniale conçue pour moderniser et optimiser le conseil en patrimoine. Destinée aux experts-comptables, CGPIs, avocats, notaires et institutions, elle offre une suite d'outils numériques avancés pour une gestion patrimoniale précise et personnalisée.
Fonctionnalités Principales :
- Diag’ : Réalisation rapide de diagnostics personnalisés en moins de 8 minutes, avec des questions ciblées pour mieux comprendre les besoins des clients et des indicateurs clés pour un conseil efficient.
- Strat’ : Développement de stratégies globales, chiffrage précis des impacts du conseil, avec des suggestions automatiques basées sur les objectifs clients et des dossiers complets incluant calculs et fiscalité applicable.
- Simulateurs Patrimoniaux : Accès à divers simulateurs (capacité d’emprunt, projet d’épargne, retraite, IFI, assurance vie) pour compléter le conseil et promouvoir des produits, avec des présentations partageables.
- Kampus : Ressources éducatives avec plus de 150 documents constamment actualisés pour suivre les changements juridiques et fiscaux, facilitant la compréhension des concepts par les clients.
Points Forts :
Simplifie et accélère le processus de conseil.
Offre une approche personnalisée et globale.
- Améliore la communication et la présentation des données.
- Garantit une mise à jour continue des connaissances et des informations.
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