PaxFamilia : Gestion Patrimoniale Efficace pour Conseillers
PaxFamilia : en résumé
PaxFamilia est un logiciel conçu pour les conseillers patrimoniaux, facilitant la gestion des portefeuilles clients et l'organisation de leurs données financières. Avec sa plateforme intuitive, il offre des fonctionnalités uniques telles que la gestion centralisée des documents et la collaboration en temps réel.
Quelles sont les principales fonctionnalités de PaxFamilia ?
Gestion centralisée des données
La plateforme de PaxFamilia permet de centraliser les données patrimoniales des clients dans un espace unique et sécurisé, simplifiant ainsi la gestion des informations.
- Importation et gestion de documents financiers
- Organisation des données clients par catégories
- Mise à jour automatique des informations financières
Collaboration avec les clients
Avec PaxFamilia, les conseillers peuvent collaborer directement avec leurs clients, offrant ainsi une transparence et une communication améliorée.
- Partage de documents et d'analyses en temps réel
- Échanges sécurisés via la plateforme
- Suivi des actions clients et notifications
Analyse et conseil personnalisés
PaxFamilia aide les conseillers à fournir des analyses détaillées et des conseils personnalisés, grâce à des outils d'évaluation avancés.
- Outils d'analyse patrimoniale avancés
- Modèles de rapports personnalisables
- Scénarios de planification financière
PaxFamilia : Ses tarifs
standard
Tarif
sur demande
Alternatives clients sur PaxFamilia
Gérez vos comptes simplement avec ce logiciel. Suivi des dépenses, facturation, bilan comptable. Tout en un.
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Dougs vous permet de gérer vos finances en toute simplicité. Il vous assiste dans le suivi des dépenses, la facturation et la création de bilans comptables. Tout est centralisé et facilement accessible.
Lire notre analyse sur DougsLes points forts de Dougs
Bilan attesté par un expert comptable
100% dématérialisé - zéro papier
Aucune saisie manuelle - synchronisatio bancaire automatisée
Vers fiche produit de Dougs
Logiciel de comptabilité et note de frais avec fonctionnalités de facturation et rapports financiers en temps réel.
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Regate est une plateforme complète de gestion financière d'entreprise. Doté d'une interface utilisateur intuitive, l'outil gère le suivi de trésorerie, les cartes virtuelles d'entreprise, le reporting financier et bien plus encore. De plus, Regate offre une sécurité optimale pour vos données financières sensibles.
Lire notre analyse sur Regate by QontoLes points forts de Regate by Qonto
Une plateforme collaborative pour cabinets et clients
Une IA pour automatiser la génération des écritures de banque
Un design ergonomique, très agréable à utiliser au quotidien
Vers fiche produit de Regate by Qonto
Gérez vos factures et paiements en toute simplicité grâce à un logiciel de facturation en ligne. Suivez vos dépenses et créez des devis en quelques clics.
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Finom est un logiciel de facturation et de paiement facile à utiliser. Il vous permet de suivre vos dépenses, de créer des devis et de gérer vos factures en ligne. Finom vous aide à gagner du temps et à simplifier votre comptabilité.
Lire notre analyse sur FinomLes points forts de Finom
Ouverture rapide d'un compte professionnel
Jusqu'à 3 % de cashback sur chaque transaction
Jusqu'à 10 000 € de limite de retrait aux distributeurs auto
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