monday CRM est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour simplifier et optimiser le suivi des interactions clients et des processus commerciaux, de la gestion des prospects à la signature de contrats de vente. Polyvalent et intuitif, il aide les équipes commerciales à centraliser les données clients dans une vue pipeline claire, tout en assurant un suivi en temps réel des performances.

Ce logiciel s’adresse à une variété de secteurs et d’utilisateurs, notamment :

• aux services commerciaux : pour améliorer le suivi des ventes et des prospects,
• aux équipes marketing : pour centraliser les campagnes et analyser les performances,
• au secteur immobilier : pour suivre les biens, clients et contrats en cours

Il convient à plusieurs types d’entreprises :

• Startups en pleine croissance, qui souhaitent structurer leurs opérations.
• PME et grandes entreprises, cherchant à automatiser et à rationaliser leurs processus.

Les fonctionnalités principales incluent des tableaux de bord commerciaux personnalisables pour visualiser les données, des outils d’automatisation pour réduire les tâches répétitives, et des intégrations multiples pour connecter les outils déjà utilisés par l’entreprise. monday CRM se distingue également par son interface conviviale qui permet de gérer les projets, les comptes clients et les prospects en quelques clics.

Quelles sont les fonctionnalités de monday CRM ?

Gestion des contacts et des comptes

monday CRM centralise toutes les informations liées aux prospects et clients dans une base de données accessible et mise à jour en temps réel. Les équipes des services de santé, par exemple, peuvent organiser leurs contacts par type de prestation ou historique de rendez-vous, tandis qu’un service commercial peut personnaliser ses approches en fonction des interactions précédentes enregistrées.

Chaque fiche contact intègre des notes, des pièces jointes et un suivi détaillé des échanges.

Gestion des pipelines de vente

Le pipeline de vente visuel permet de suivre précisément chaque étape du cycle de vente, avec des statuts personnalisables selon le secteur.

Par exemple, une société de biens de consommation peut surveiller le parcours d’un prospect, depuis la prise de contact initiale jusqu’à la signature du contrat, en assignant automatiquement des priorités ou des actions spécifiques aux membres de l’équipe.

Assistant AI pour la rédaction d'e-mails

Monday CRM intègre une fonctionnalité d’assistant AI pour la rédaction d’e-mails, qui permet de générer des messages professionnels rapidement en s’appuyant sur quelques indications. L’intelligence artificielle ajuste automatiquement le ton des e-mails (formel ou décontracté) et corrige les erreurs pour garantir une communication claire et impactante. Directement intégrée à la plateforme, cette fonctionnalité aide les équipes commerciales à gagner du temps et à maintenir une interaction client de qualité.

Tableaux de bord personnalisables

Avec monday CRM, chaque utilisateur peut configurer des tableaux de bord interactifs pour une visualisation claire et adaptée aux besoins spécifiques de son secteur. Ces tableaux offrent des graphiques dynamiques et des filtres personnalisables, permettant de se concentrer sur les données essentielles, comme les taux de conversion ou les objectifs commerciaux trimestriels.

Automatisation des tâches répétitives

Le logiciel intègre des règles d’automatisation intelligentes pour alléger les processus manuels. Un exemple courant dans les services financiers : lorsqu’un client atteint une étape avancée du pipeline, monday peut automatiquement notifier un gestionnaire ou générer un document contractuel prêt à signer. De plus, les équipes de production peuvent automatiser les suivis avec les fournisseurs pour gagner du temps sur les relances.

Intégrations multiples

La puissance de monday CRM réside aussi dans ses intégrations natives avec des outils tiers comme :

• Gmail,
• Zoom,
• Salesforce,
• LinkedIn et
• des logiciels sectoriels.

Une agence immobilière peut, par exemple, synchroniser son calendrier Google pour planifier des visites directement depuis monday. Les entreprises du secteur des médias et marketing peuvent connecter leurs outils d’analyse comme Google Analytics pour suivre les performances de leurs campagnes publicitaires en parallèle de leur pipeline de ventes.

Reporting et analyse en temps réel

Les rapports détaillés et dynamiques de monday CRM permettent une analyse approfondie des performances, adaptée à tous les secteurs.

Dans le marketing, par exemple, les managers peuvent évaluer les performances des campagnes en temps réel et ajuster les budgets.

Dans le secteur de la santé, les responsables peuvent suivre les taux d’occupation des créneaux ou le temps moyen pour clôturer un dossier. Ces données permettent d’anticiper les besoins et d’optimiser les ressources disponibles.

Pourquoi choisir monday CRM ?

• Une personnalisation sans limite : monday CRM s'adapte parfaitement à vos besoins grâce à ses modèles prédéfinis et à ses options de personnalisation. Que vous soyez dans l'immobilier ou les services financiers, vous configurez vos pipelines, statuts et flux de travail en quelques clics.
• Une collaboration simplifiée : centralisez vos informations et facilitez la communication entre vos équipes. monday CRM offre une transparence totale : chaque collaborateur a accès aux données en temps réel, ce qui évite les doublons et accélère les décisions.
• Une solution évolutive : que vous soyez une petite équipe ou une grande entreprise, monday CRM évolue avec vous. Ses forfaits modulables permettent de commencer petit et d’ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure de vos besoins.
• Une rapidité de mise en place : le logiciel s’installe rapidement, sans compétences techniques requises. En quelques heures, votre équipe est opérationnelle, avec un CRM prêt à l’emploi qui commence immédiatement à porter ses fruits.
• Une interface intuitive et visuelle : monday CRM se distingue par son design épuré et ses tableaux interactifs qui facilitent la prise en main, même pour les équipes non techniques. Vous visualisez en un coup d'œil vos données clés et adaptez facilement l'outil à vos méthodes de travail.
• Un rapport qualité-prix optimal : avec ses forfaits compétitifs, monday CRM offre un excellent compromis entre fonctionnalités avancées et coût maîtrisé. Vous bénéficiez d’un CRM puissant, accessible à toutes les tailles d’entreprise.
• Un support client réactif : avec une équipe disponible 24/7 et des ressources complètes (tutoriels, guides), monday CRM garantit une expérience utilisateur fluide. Vous êtes accompagné à chaque étape pour tirer le meilleur de l’outil.